Главная героиня фильма Тесса недавно развелась со своим мужем Дэвидом. Она пыталась сделать все возможное, чтобы вернуть супруга, но даже не смотря на то, что у них общая дочь Лили, Дэвид не смог простить жену. Вскоре он сообщает Тессе о том, что познакомился с очаровательной женщиной по имени Джулия и хочет ее с ней познакомить. На первой же встрече бывшая жена дает понять сопернице, что ей тяжело с ней общаться, так как она до сих пор любит супруга.
То, что Дэвид принимает решение начать жить с Джулией вместе и часто приглашает в гости дочь, все только больше усугубляет. Тесса не может поверить, что муж нашел ей замену и теперь Джулия живет в их когда-то совместном доме и становится для Лили второй матерью. В сердце героини прокрадывается ненависть к сопернице и женщина готова сделать все возможное, чтобы отомстить ей. Тесса подстраивает все так, что Дэвид начинает сомневаться в своей невесте.
В сюжете фильма Наваждение происходит крутой поворот – героине становится известно о причастности Джулии к преступному миру и тот факт, что она больше не имеет проблем с законом, не останавливает ее. С подачи Тэсс женщину признают виновной в убийстве, но именно тогда когда казалось для Джулии все кончено, она объявляет войну Тесс, став ее достойным противником.