Пол представляет собой писателя, одиноко проживающего на окраине в маленьком домике. На данный момент у него присутствует творческий кризис – книгу, над которой он работал, не приняли, в итоге, наступило разочарование. Герой начал пить, постепенно превращаясь в алкоголика – он лишь пытался заглушить боль от постоянных неудач. Тем не менее, депрессия не проходила и однажды, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина вступил в конфликт с завсегдатаями местного бара. От неприятностей его избавил незнакомый человек, своевременно появившийся в этом месте.
Мужчины начали общаться, и Пол узнал, что незнакомец является простым путешественником. Он пригласил его в свой дом отдохнуть с дороги и переночевать. Во время разговора, гость весьма заинтересовался произведениями писателя и даже предложил ему занимательный сюжет для нового романа. Вот только, Полу казалось, что не так уж прост незнакомец – на теле у него имелась татуировка в форме черной бабочки, и вел он себя странно…