Молодая целительница Феврания была родом из простой крестьянской семьи. С помощью трав она могла излечить многие заболевания, но главным ее предназначением было спасение сына княжича, который был отравлен злодеем и обречен на смерть. Коварный и злобный колдун хотел захватить Муромское княжество и это ему практически удалось. Против него были бессильны армия и самые лучшие воины. Только Петру, сыну князя удалось ранить врага, но его кровь оказалась отравлена.
После поражения богатырь сильно заболел и с каждым днем ему становилось все хуже и только целительная сила и снадобье помогли Феврании спасти молодого наследника престола. Между девушкой и парнем зародилась сильная любовь. Пока злодей обдумывал новый план захвата королевства, Петр отправился на поиски волшебного меча Змееборца. Феврания предупредила воина о том, что стать хозяином оружия может только человек с доброй и чистой душой. Сумеет ли храбрец защитить княжество и свою любовь?