Главные герои - двое молодых парней, которые каким-то образом оказались в заброшенном провинциальном городке. Здесь находится НИИ, в котором проводятся странные исследования. Один из друзей, чтобы разобраться в ситуации, устраивается туда в качестве программиста. Вскоре выясняется, что в лабораториях секретного института разрабатываются уникальные вещи. Речь идет о машине времени, философском камне, вечном двигателе и обо всем, о чем человек мог раньше лишь читать в фантастических произведениях.
Любознательный герой узнает, что сотрудниками НИИ являются персонажи из легенд и сказок. Все они работают на властные структуры. Ну а сам институт живет по таким же бюрократическим правилам, как и иные мирские заведения.