Подростковый период и без того весьма тяжелое время в фильме «Преображение», а для героя стало и вовсе несоизмеримо тяжким, ведь родители трагически погибли. Через некоторое время переживаний несносной боли и понимания полнейшего одиночества, Макс открывает в себе странные и занимательные способности. Оказывается, теперь он способен видеть окружающий мир людей, проникая в их сознание. Причем время проникновение может быть самым разным. В сознании некоторых людей парень может оставаться на длительное время, это дает герою возможность вынести для себя определенные знания и жизненные уроки, что могут в дальнейшем помочь ему.
Таким образом, он начинает путешествовать с одного мира, в другой, изучая различных людей, надеясь найти. И вот однажды он натыкается на совершено удивительную душу, принадлежащую одной молодой и талантливой художницей по имени Вера. Ее мир безмерно увлекает юношу и он вполне готов остаться в нем на всю жизнь в ленте «Преображение».